Préparer votre succession, investir dans un bien immobilier ou autres requiert l’aide d’un expert afin de vous conseiller et de vous aider à trouver LA meilleure solution. Des cabinets de gestion en patrimoine sont là pour vous aider dans ces démarches.
Vous êtes à la recherche de conseils en gestion de patrimoine sur Bordeaux ?
Qu’est ce qu’un conseiller en gestion de patrimoine ?
Un conseiller en gestion de patrimoine se doit de valoriser le patrimoine de ses clients. Au regard de sa situation, de ses objectifs et de ses besoins il doit lui proposer des stratégies d’investissement pertinentes. Son rôle consiste à auditer, analyser, placer et gérer le patrimoine de ses clients.
Par patrimoine on entend les biens immobiliers et fonciers, les actifs financiers, les droits d’auteur, les biens matériels ou encore les oeuvres d’arts.
Aujourd’hui le temps moyen resté auprès d’un conseiller en gestion de patrimoine est de 15 ans, ce qui traduit une grande stabilité de cette activité et montre l’importance de bien choisir son conseiller.
Pourquoi aller voir un conseiller en gestion de patrimoine ?
Gérer soi même son patrimoine est possible cependant faire appel à un professionnel est recommandé si vous n’avez pas la disponibilité et/ou les ressources nécessaires.
- Le placement de votre capital,
- La gestion de la succession
- La réduction d’impôt,
- L’acquisition d’un bien,
- La protection de ses proches,
- La préparation à la retraite
- ...etc...
Trouver son conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux
Les cabinets de gestion de patrimoine ce n’est pas ce qui manque ni en France ni à Bordeaux alors vous vous demandez : comment en dénicher un compétent ?
Nous ne pouvons que vous conseiller l’agence Alter-Finance
Alter-Finance est implantée à Bordeaux depuis plus de 35 ans. Son savoir-faire et toutes ses années d’expériences la place parmi les meilleures agences de fiscalité de Bordeaux.
Écoute, objectivité et réactivité sont ces maîtres mots
Elle vous propose un accompagnement global pour créer, faire évoluer et structurer votre patrimoine et ceci dans la durée. Leur équipe est pluridisciplinaire, tous sont issus d’une formation supérieure. La société collabore avec différents professionnels afin de vous accompagner dans tous vos projets et pouvoir vous apporter le maximum de valeur ajoutée.